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轉(zhuǎn)載來(lái)源 證券時(shí)報(bào) 安宇飛
汽車也“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”？3月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)在價(jià)格戰(zhàn)之下出現(xiàn)了“世紀(jì)最弱環(huán)比增長(zhǎng)”。
4月10日，乘聯(lián)會(huì)披露了3月全國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量情況。今年3月，乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到158.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.3%，環(huán)比增長(zhǎng)14.3%。3月零售環(huán)比實(shí)現(xiàn)14.3%的正增長(zhǎng)，是本世紀(jì)以來(lái)最弱的3月環(huán)比增速。
乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，3月零售偏弱，是由消費(fèi)不旺和市場(chǎng)價(jià)格混亂帶來(lái)的觀望氣氛加重等綜合因素影響下的結(jié)果。從周度走勢(shì)看，3月前兩周銷量嚴(yán)重偏低，進(jìn)入下旬后市場(chǎng)才逐步回暖。
所以，3月乘用車銷量環(huán)比增長(zhǎng)緩慢的真正原因有哪些？又有哪些品牌受影響較為嚴(yán)重？
“世紀(jì)最低”的背后
乘聯(lián)會(huì)表示，因今年春節(jié)屬本世紀(jì)最早，在預(yù)期刺激政策帶來(lái)的觀望、促銷戰(zhàn)進(jìn)一步助長(zhǎng)觀望情緒等綜合因素的影響下，全國(guó)1-3月累計(jì)乘用車零售量426.1萬(wàn)輛，同比下降13.4%。
在以往的年份，2月乘用車零售銷量往往會(huì)受春節(jié)放假的影響遭遇大幅下滑，而3月份汽車銷售恢復(fù)正常后，環(huán)比銷量普遍有大幅增長(zhǎng)。如2022年3月，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售銷量為157.9萬(wàn)輛，盡管同比下滑了10.5%，環(huán)比卻大幅增長(zhǎng)了25.6%。2021年3月，乘用車零售銷量環(huán)比增長(zhǎng)49.8%。
但在今年，春節(jié)放假時(shí)間提前到了1月21日到1月27日，導(dǎo)致1月汽車銷量大跌，2月份汽車銷售提前恢復(fù)正常，3月份的銷量環(huán)比增速也受到影響。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1月，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)零售銷量為129.3萬(wàn)輛，同比下滑37.9%，環(huán)比下滑40.4%，無(wú)論環(huán)比還是同比均創(chuàng)下本世紀(jì)最低。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家顏景輝接受記者采訪時(shí)表示：“今年1月21號(hào)就已經(jīng)是春節(jié)了，相當(dāng)于只賣(mài)了半個(gè)月的車，1月份銷量環(huán)比下滑還是有原因的。”
除此之外，今年一季度汽車銷量的下滑也受到了新能源汽車“國(guó)補(bǔ)”退出影響，大量購(gòu)車訂單在去年年底集中釋放。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，去年12月在新能源汽車“國(guó)補(bǔ)”終止的倒計(jì)時(shí)下，各大車企紛紛推出促銷活動(dòng)吸引消費(fèi)者購(gòu)車，形成了一個(gè)“翹尾”行情，提前透支了今年年初的部分汽車購(gòu)買(mǎi)力。
2022年12月，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售銷量高達(dá)216.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比增長(zhǎng)31.4%，創(chuàng)下2008年以來(lái)的最強(qiáng)12月環(huán)比增速。這種購(gòu)買(mǎi)力的“提前釋放”，也為今年以來(lái)的乘用車銷量不振埋下了伏筆。
而今年開(kāi)年，汽車行業(yè)就打起了價(jià)格戰(zhàn)，降價(jià)幅度多年罕見(jiàn)，也讓消費(fèi)者形成了“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的觀望情緒，甚至有消費(fèi)者調(diào)侃說(shuō)：“你不買(mǎi)，我不買(mǎi)，車價(jià)還能降五百。”
今年1月6日，特斯拉打響汽車行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)第一槍，將國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3和Model Y車型進(jìn)行了全系降價(jià)，最高降幅達(dá)4.8萬(wàn)元。1月13日問(wèn)界降價(jià)，1月17日小鵬降價(jià)…
而到了3月份，湖北省推出“最高9萬(wàn)元購(gòu)車補(bǔ)貼”，讓東風(fēng)雪鐵龍C6成為焦點(diǎn)，也讓汽車價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入了新的階段。隨后，北京、上海、廣東省、山東省、吉林省、湖南省、成都等地市相繼推出相關(guān)購(gòu)車優(yōu)惠活動(dòng)。
3月30日，沃爾沃宣布旗下S90等多款車型推出購(gòu)車補(bǔ)貼，總額預(yù)計(jì)2億元，活動(dòng)從4月初持續(xù)到4月底。4月份，吉利也推出了專享車型限時(shí)購(gòu)活動(dòng)，對(duì)10余款車型提供最高4.5萬(wàn)元綜合補(bǔ)貼，活動(dòng)持續(xù)到4月30日。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月7日，特斯拉美國(guó)官網(wǎng)再度降價(jià)，最高降價(jià)幅度是5000美元，不過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)的車型價(jià)格沒(méi)有進(jìn)行最新調(diào)整。
對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)的影響，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)文表示，武漢推出的購(gòu)車補(bǔ)貼活動(dòng)造成廣大消費(fèi)者持幣待購(gòu)，并沒(méi)有起到促銷效果。據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，除武漢外全國(guó)各地4S店到店客流量大幅增長(zhǎng)，成交量卻顯著下降，部分消費(fèi)者開(kāi)始持幣待購(gòu)、等待降價(jià)補(bǔ)貼政策。中汽協(xié)呼吁，此輪降價(jià)的炒作應(yīng)盡快降溫，使行業(yè)回歸正常運(yùn)行狀態(tài)，確保全年行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
乘聯(lián)會(huì)表示，今年的價(jià)格戰(zhàn)促銷規(guī)模很大，尤其是過(guò)度促銷宣傳，帶來(lái)的后果是購(gòu)買(mǎi)信心低迷，銷量偏低。
整體來(lái)看，春節(jié)的提前、新能源汽車“國(guó)補(bǔ)”取消導(dǎo)致的汽車購(gòu)買(mǎi)力在去年提前透支、汽車價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的持幣觀望效應(yīng)共同造成了今年3月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)最低的零售銷量環(huán)比增長(zhǎng)。
豪車、自主品牌增長(zhǎng)強(qiáng)勁
盡管整體乘用車市場(chǎng)的銷量在3月份出現(xiàn)了同比下滑和較低的環(huán)比增長(zhǎng)，但不同類型的汽車也出現(xiàn)了分化走勢(shì)。
比如豪華車，就在今年3月實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)的銷量增長(zhǎng)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，3月豪華車零售27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)35%。為何豪車市場(chǎng)回暖？乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，去年受芯片供給短缺的豪華車缺貨問(wèn)題逐步改善，導(dǎo)致市場(chǎng)走強(qiáng)。
而自主品牌乘用車也得到了良好的發(fā)展，3月國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車零售77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)9%，市場(chǎng)份額達(dá)到了48.8%，同比增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。整個(gè)2023年一季度，自主品牌乘用車市場(chǎng)份額累計(jì)達(dá)到50%，相對(duì)于2022年同期增加了3.8個(gè)百分點(diǎn)。
乘聯(lián)會(huì)表示，自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。
而合資車的銷量卻跑輸給乘用車整體水平，2023年3月主流合資品牌乘用車零售量54萬(wàn)輛，同比下降9%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。其中日系品牌零售市場(chǎng)份額下滑到了16%，同比下降了4.4個(gè)百分點(diǎn)，銷量下滑較為嚴(yán)重。
那么，如何看待4月份乘用車銷量走勢(shì)？乘聯(lián)會(huì)表示，3月車市的促銷潮，在市場(chǎng)逐步認(rèn)清是常規(guī)促銷政策小范圍加碼的狀態(tài)后，已經(jīng)逐步降溫。一旦確定國(guó)六車型的環(huán)保停售期延后，燃油車市場(chǎng)的消費(fèi)觀望情緒自然褪去。4月是二季度的起點(diǎn)，市場(chǎng)環(huán)境較好，有利于車企生產(chǎn)銷售。
浙商證券研報(bào)認(rèn)為，在價(jià)格戰(zhàn)的背景下，新能源車企將成為最大贏家。燃油車市場(chǎng)在萎縮，油車價(jià)格戰(zhàn)后退市的燃油車企產(chǎn)生的“10%”市場(chǎng)份額難以被存活下的企業(yè)占據(jù)，預(yù)計(jì)參與持續(xù)價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)銷量不增、利潤(rùn)受挫，新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)提升10%以上。
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